Tanto si desea confiarnos la gestión de su cartera, como si pretende gestionar activamente sus activos, nosotros tenemos la solución.
GESTIÓN DE
RELACIONES
Un gestor dedicado ofrece asistencia especializada y permanente en las tareas diarias de administración de cuentas, así como en las decisiones de inversiones, y actuará como “embajador” para ayudar a coordinar y gestionar las necesidades de los clientes.
Asesoramiento
financiero dedicado
Los gestores tienen el apoyo de un equipo de asesoramiento en inversiones totalmente dedicado y con acceso permanente a los mejores proveedores de servicios financieros, por lo que se benefician de información siempre actualizada y pueden ofrecer a los clientes sugerencias y propuestas adecuadas.
ASESORAMIENTO
FINANCIERO
El mandato de asesoramiento financiero personalizado permite que el cliente participe activamente en las decisiones de inversiones, a través de un gestor con acceso permanente a la estrategia y propuestas de inversión de BPI (SUISSE).
Controle
su propia cartera
Le ofrecemos un servicio dinámico a partir de una perspectiva de asesoramiento financiero, guiado por un enfoque transparente y fuertemente centrado en las necesidades del cliente.
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ACTUALIZACIONES PERSONALIZADASEstados de cuentas personalizados y un enfoque de inversión flexible, transparente y actualizado. -
MODELO ABIERTOAcceso a una estructura abierta que ofrece las mejores soluciones en productos y servicios. -
ASESORAMIENTO FINANCIEROEstrategia personalizada de asignación de activos, que combina la estrategia de inversión de BPI (SUISSE) con nuestro equipo de asesoramiento en inversiones dedicado. -
PROPUESTAS ADAPTADASPropuestas de inversión proactivas, en consonancia con los objetivos individuales y la tolerancia al riesgo de los clientes, a través de un enfoque de inversión estructurado.
GESTIÓN
DISCRECIONAL
La solución del mandato de gestión discrecional de cartera es adecuada para los clientes que desean confiar la gestión de su cartera a un equipo especializado.
Delegar
en expertos
Este servicio es un enfoque a la medida del cliente para la gestión de carteras con diversificación de inversiones.
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EVALUACIÓN DE CONFIANZALa estrategia de inversión empieza con la definición del perfil de riesgo del cliente. -
MODELO ABIERTOAcceso a una estructura abierta que ofrece las mejores soluciones en productos y servicios.
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓNNuestro principal objetivo es añadir valor a través del análisis del contexto macroeconómico, para definir la mejor estrategia de asignación de activos a cada momento. -
PROCESO DE INVERSIÓN GLOBALEl equipo de gestión de activos se relaciona con los principales actores del mercado, y combina esta información con la aportación de un comité de inversiones.