Aconselhamento
Financeiro
O mandato de Aconselhamento Financeiro Personalizado permite que o Cliente participe activamente nas decisões de investimento da sua carteira, através de uma interacção dinâmica com o assessor financeiro e com a equipa de Aconselhamento Financeiro.
Controle os
seus Investimentos
A BPI (SUISSE) oferece um serviço pró-activo do ponto de vista de aconselhamento financeiro, baseado numa abordagem transparente e focado especificamente nas necessidades de cada Cliente.
O que oferecemos:
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ACTUALIZAÇÃO CONSTANTE DA INFORMAÇÃOInformação acerca da sua carteira actualizada, transparente e personalizada.
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ARQUITECTURA ABERTAAcesso a um modelo de arquitectura aberta que oferece uma abordagem de investimento “best-in-class” e não “best-in-house”.
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ACONSELHAMENTO FINANCEIRODefinição do “asset allocation” estratégico adaptado ao perfil do Cliente, de acordo com a estratégia de investimentos da equipa de Aconselhamento Financeiro da BPI (SUISSE).
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PROPOSTAS TAILOR-MADEDefinição de propostas de investimento tailor-made, tendo em conta objectivos e perfil de risco de cada Cliente, através de uma abordagem de investimento estruturada.